2021年我國鈦白粉行業總體發展態勢平穩

作者：小曉日期： 2021-12-21 文字大小：大中小

2021年我國鈦白粉行業總體發展態勢平穩

2021年全國鈦白粉行業年會在四川成都召開，鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書長、國家化學工業生產力促進中心鈦白粉分中心主任畢勝表示，過去一年，鈦白粉行業整體發展態勢平穩。但在新時代生態文明建設和國內國際雙循環背景下，減污降碳仍存在環保壓力和市場變化風險因素，未來鈦白粉行業應加強行業交流，推動綠色產業升級和技術創新。

規模進一步擴大，價格居高不下

根據行業現有企業擴產和新項目實施情況，2021年行業將新增產能50萬噸/年左右，總產能進一步提升至470萬噸/年左右。在國內經濟發展全面提速、國際經濟環境逐步改善的背景下，2021年鈦白粉行業將繼續保持良好的發展勢頭。預計2021年產量380萬-390萬噸，同比增加30萬-40萬噸。

在已公開的多個正在擴建或新建的鈦白粉項目中，除少數項目將于2021年底前建成或基本建成外，行業內至少有8個項目將在未來1-2年內建成投產，綜合規模超過70萬噸/年，屆時我國鈦白粉總生產規模將達到約540萬噸/年（不含氯化法擴產計劃），在國外生產商沒有擴產計劃的前提下，屆時我國鈦白粉總產能將占全球總產能的60%左右，即使按照近年來平均83%-85%的產能利用率計算，鈦白粉年產量也將達到450萬-460萬噸。

近年來，交通、環保、能耗、人工等生產成本全面上漲，是商品（包括鈦白粉、鈦礦原料）價格上漲的推動因素。此外，鈦礦原料將在相當一段時間內處于供不應求的狀態，預計未來相當一段時間內，我國鈦白粉及鈦礦原料價格將繼續維持高位。

出口進一步增加，競爭力增強

最近20年，西方發達國家逐步關停硫酸工藝，氯化工藝部分小裝置也已關停，且沒有礦山建設規劃，因此國外鈦白粉產能已降至380萬噸/年左右。當前，世界主要經濟體新冠肺炎疫情的影響逐步減小，經濟正在快速復蘇，相應增加了對鈦白粉的需求。

就國內市場而言，雖然經濟在穩步復蘇，但2021年三季度GDP已經恢復到疫情前的98%左右，但今年前三季度增速逐季回落：一季度18.3%，二季度7.9%，三季度4.9%。雖然三季度增速仍在合理區間，但低于市場預期。這表明我國經濟已進入中低速發展時期，在此背景下，國內鈦白粉市場增速難以超過產能和產量的增長，國內市場競爭加劇在所難免。

大企業作用必須做大做強

當前，需要關注的問題是，2020年我國鈦白粉行業產能10萬噸/年及以上的大型、超大型生產企業達到12家。這些企業要在做大做強方面發揮行業引領作用：一是國內沒有獨立、中立、權威的鈦白粉行業協會，也沒有其他組織能夠在行業管理和協調方面發揮作用；其次，在今天有利的經濟環境下，大多數現有廠商不太可能從整個行業長遠發展的角度來考慮自己的未來。

無論硫酸法還是氯化法，都遇到原料瓶頸

2020年，中國氯化企業年產能為48.5萬噸/年，根據已公布的信息，2021-2022年，氯化工藝總產能至少達到65萬噸/年，其中沸騰工藝占60多萬噸/年。在國內鈦礦制備沸騰氯化用高品位鈦原料長期未實現產業化的背景下，60萬噸/年以上產能所需的約100萬噸鈦原料只能依賴國外進口。但近年來，國際市場對高品位鈦原料(TiO≥92%)的勘探或生產不僅沒有大的進展，還呈下降趨勢。未來氯化法生產鈦白粉原料供需緊張已是不爭的事實。

對于新建氯化項目來說，除了高投入、高端技術和人才外，鈦原料來源也是關鍵問題。硫酸法2020年下半年以來，大宗商品和原材料價格大幅上漲是全球性話題。中國經濟正進入穩定發展時期，世界經濟形勢逐步復蘇，充分帶動了市場需求。2020年，我國鈦白粉行業消耗鈦礦原料約820萬-840萬噸，其他鈦相關行業消耗約100萬噸。我國鈦礦消費總量超過900萬噸。當年，我國鈦礦進口量超過300萬噸，國內產量約600萬噸，總體滿足市場需要。

2020年以來，由于鈦白粉市場需求旺盛，行業基本高負荷生產，鈦礦供需關系愈發緊張，價格持續上漲，目前的價格同比上漲了兩倍。未來1-2年，將有大量新增產能釋放。可以預見，鈦礦價格上漲、供應偏緊的局面將繼續存在。與此同時，鈦白粉價格也將同步保持高位。

截至目前，行業42家全流程鈦白粉生產企業中，僅有5家擁有自己的鈦礦原料基地，其余只能通過不同渠道采購原料，這在很大程度上給正常生產帶來不確定性。不僅氯化法鈦白粉的鈦原料是難題，硫酸法鈦白粉也是鈦原料瓶頸。

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